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中国制造标本:最大领带生产基地无任何话语权

2010-10-19 10:38 分类:企业专栏 来源:经济参考报

    来自中国最大领带生产基地的“中国制造标本”调查

  嵊州领带:失语的“世界之最”

  戴着“世界之最”的大帽子,却说了不算、没有任何话语权

  浙江省嵊州市是世界最大的领带生产基地之一,这个“领带之都”曾自豪地声称“给地球系上了领带”。

  然而,这个“世界之最”近几年却面临着从上游到下游都被别人掌控在手中、产品附加值低的苦恼。而随着今年以来上游原材料价格的不断暴涨,企业利润严重萎缩,几乎难以支撑。

  观察和解剖嵊州领带所面临的产业困境,其实具有标本意义,它的某些产业局限正是浙江制造甚至中国制造的通病。

  记者 李亚彪 商意盈 杭州报道

  谁在卡“世界之最”的脖子

  到底是制造业大省还是“打工大省”?“世界之最”的苦恼存在于浙江多个行业。

  嵊州隶属浙江省的绍兴市。曾依托化纤起家的绍兴,用一根根涤纶丝编制了一个庞大的产业群。领带、袜子等产业,就是绍兴纺织业中的最典型代表。

  嵊州市的领带产业自1984年起步以来,目前拥有领带企业千余家,年产值超过百亿元,成为嵊州经济的支柱产业。“嵊州年产领带3.5亿条,从量的角度上看位居全球第一,占全国的90%,世界的40%。”嵊州市领带行业协会常务副秘书长周庆余说。不少嵊州人曾自豪地说,他们“给地球系上了领带”。

  令人尴尬的是,嵊州市的领带产业虽戴着“世界之最”的大帽子,却是一个说了不算、没有任何话语权的“世界之最”。业内人士注意到,主要原因是其在上游的原材料供应链与下游的价格链都缺乏话语权,命运总掌控在别人手里。

  上游原材料成本的波动始终卡着嵊州领带的脖子。领带真丝用量巨大,嵊州市每年真丝用量达7000吨,其中95%需要在外地采购。由于原材料对外依存度大,价格一有“风吹草动”,就会给领带企业带来阵阵“寒意”。今年春茧收购价同比增长60%,前七个月丝价增长40%,从去年的每吨24万元到今年7月份突破30万元。

  周庆余算过,丝价每吨上涨1万元,每米面料增加4元成本,每条领带成本增加0.4元。“按目前的丝价,我们已没有利润可言。”周庆余说,“企业已经坚持半年多了,丝价如果不降,恐怕撑不下去了。”

  在上游成本挤压的同时,下游销售缺乏价格话语权。大量订单掌握在中间商手中,高额利润被截留。嵊州市最大的领带生产企业之一、巴贝集团有限公司董事长金耀说,以一条嵊州领带在国际市场上销售30美元测算,国外终端品牌企业在商店中销售赚取15美元,拿到品牌经营权的中间商赚取12美元,只给本地生产企业留下3美元的出厂价。

  “这些中间商牢牢把控流通渠道,不会让出。”金耀说,“我们曾计划收购一家英国从事中间商业务的公司,马上受到国外批发商‘转移订单、停掉业务’的威胁,各种制裁迅速跟上来,收购不得不放弃。除非我们放弃加工,专门做中间商,可这要颠覆整个产业的定位。”

  产品低端,没有话语权,这正是量大利低的“中国制造”的特点。在绍兴其它地方,在浙江省,不少以加工出身的行业对品牌几乎是忽略的,有的县市支柱产业中,甚至一半以上的企业没有自己的商标品牌,只能替人做嫁衣。

  到底是制造业大省还是“打工大省”?“世界之最”的苦恼同样存在于其它行业。浙江会制造服装,有的服装却不如其他品牌服装的纽扣值钱;浙江会制造眼镜,可有的产品不如别的企业一个眼镜盒值钱;浙江会制造布匹,可100米布不如别人的一条手帕值钱;浙江会制造打火机,可有的打火机不如别人的火柴值钱。

  面对上挤下压的“卡脖子”处境,嵊州领带不得不通过考虑提价的问题。自2008年以来,嵊州领带行业协会先后两次提价:一次是在2008年每条领带最终涨价0.1美元;一次是今年5月,每条再涨0.1到0.25美元不等。“这两次提价难度极大,需要对内终止价格战、统一企业认识,对外同国际采购商展开马拉松式谈判,而且最后也只是保本微利。涨价10美分都这么费劲,看来再想吃这碗饭就必须得换换脑筋了!”

  “量到天花板了,利润却还在地板上”

  嵊州市委书记郭敏说:“即使全世界的领带都归嵊州生产,也难以支撑起整个市域经济的发展。”

  “量都做到天花板了,可利润十分稀薄,还在地板上。”在嵊州市,这是从政府到企业谈起领带产业时常说的一句话。在当地不少领带企业心目中,量大利薄成为一大痛处。

  巴贝集团有限公司董事长金耀告诉《经济参考报》记者,目前嵊州领带还只是赚取中间环节的利润,非常稀薄,在从生产到终端产品整个利润链条上,只占10%的比重,还有90%的提升空间,产值提升空间更是巨大。与其说嵊州是领带制造大市,还不如说是打工大市。嵊州市委书记郭敏说,“嵊州领带虽然在量上已达到产业的天花板,可质的提升还有很大的空间。”

  有的嵊州领带企业主说,量不大,利润却很高,在世界上就有范例。同嵊州一样,意大利的科墨市也是该国的领带之乡,但是领带的产值充其量也不过是全部工业产值的1/5。科墨用于制造领带的手工绘制丝绸面料,每种款式只印100米,但每米价格却以百欧元计。近五年间,科墨市虽然还是领带主产地,可大部分加工环节已转移到嵊州,而提供设计、持有品牌的科墨市领带却拿走了大部分利润。在国际市场上,科墨的领带一条可以卖到上百美元,嵊州的领带最多只能卖几十美元,而且即使在这几十美元的价格中,嵊州领带企业赚取的加工费也只有几美元。

  正如长三角地区许多地方的制造业中心一样,在过去20多年间,嵊州领带的起家、勃兴经历了从无到有、从小到大的历史。领带作为一种轻纺工业,由于其门槛低,一时间,缺乏资金、技术的大量农民涌入这一产业。嵊州领带正是依靠“大批量、低价位”的优势,在世界产业分工中,将缘起于西方国家的领带产业转移到东方,深圳、香港、台湾、韩国、日本、意大利等地领带产业大规模向嵊州转移,如韩国在嵊州投资的领带企业就达到30家。

  可时至今日,日趋稀薄的利润已成为制约产业甚至地方经济发展的主要因素,以量为荣的发展方式遇到了巨大的挑战。郭敏说:“即使全世界的领带都归嵊州生产,也难以支撑起整个市域经济的发展。”

  打造一条“垂直产业链”

  事实上,以加工环节为主的浙江制造业,在历经20多年的发展中多数并没有形成一个完整的产业链。

  目前,嵊州市从政府到企业在生产环节上正全力向上游与下游拉伸,力争改变以加工为主业的发展方式,把巨大的成本压力向两端释放,把微薄的利润空间向两端拓展。

  在上游,嵊州市鼓励企业外拓原料生产基地。一个多月前,巴贝集团有限公司董事长金耀就远赴四川省,与当地政府洽谈设立蚕桑生产基地事宜。为提高原材料的自主掌控能力,12家领带生产企业分成两批,同云南、四川、广西等地实施“东桑西移”工程的县市达成多项协议,累计建立蚕桑茧丝生产基地约百万亩,有的企业还通过控股当地丝绸公司的方式,确保原材料的稳定供应。

  据嵊州市政府预计,这些项目全部投产后每年可以产丝近8000吨,不仅能保证嵊州领带企业的用丝需要,还可以面向国内其他用丝单位销售白厂丝4000吨左右。为此,市政府每年出资200万元,设立外拓蚕桑基地专项基金。在浙江嘉兴市,嵊州市的领带企业也把目光放在了当地的供丝大户身上,把对方纳入自己的采购体系当中。

  目前,嵊州市还正筹划建立茧丝调配中心,但这项工作难度更大,需要国家有关部门支持。周庆余说,如果组建一个可储备3000吨到5000吨的蚕桑茧丝储备仓库,可能比建立蚕桑基地速度更快捷、更有效。然而,这样一个仓库需要投资10亿元到15亿元,对地方财政与正处于微利的行业来说压力太大,如果没有国家有关部门的协调与银行的支持,难度可想而知。

  在下游,嵊州市加强品牌运作,进军终端销售市场。嵊州市经贸局副局长邢昌陆说,政府拿出专门资金鼓励自主品牌出口、鼓励收购国外品牌、鼓励国外注册商标等。浙江丹鲁依服饰有限公司利用欧洲经济波动的时机,同国外品牌公司合作,在东欧创办一家终端销售业务公司。董事长袁小平说:“我们出资,对方以品牌入股,合作协议约定,我们可以分享对方品牌带来的终端销售利润。”此外,巴贝公司收购了意大利一家以设计领带著称的公司,宏达制衣公司把设计工作室办到米兰,并引进台湾针织大师潘怡良为旗下品牌的设计总监。

  一位研究人员形象地说,嵊州领带产业眼下最需要上下伸个懒腰,把自己的空间腾得更大一些。事实上,以加工环节为主的浙江制造业,在历经20多年的发展中多数并没有形成一个完整的产业链。现在的浙江省,包括领带在内的越来越多的企业开始重视并力争打造一条从上到下、纵向一体的“垂直产业链”,从而使企业便于从各个环节对产品成本、质量及生产节奏进行控制。

  行业“世界之最”、“单打冠军”的嵊州领带,正在用自己摆脱阵痛阴影的实践,为其它戴着光环的“中国制造”敲响警钟。

  嵊州领带的新“算式”:

  企业做“减法”产业变“乘法”

  记者 李亚彪 商意盈 杭州报道

  同浙江省许多地方块状经济的“发家史”一样,作为轻纺工业的领带,由于其门槛低,当年大量农民涌入这一产业。“稍微有点规模的领带企业几乎什么都做。”一位业内人士告诉《经济参考报》记者,“从原料采购、到印染、再到打线,企业几乎每个环节都亲力亲为,是真真正正的‘小而全’”。

  这一嵊州领带早年的真实写照,在近两年间开始发生悄然变化:部分领带企业开始做起“减法”,退出部分生产环节,重新细化分工,整合产业链,却实现了整体产业变“乘法”的效果。

  产业链整合产生“化学反应”

  “扩大再生产不仅仅依靠投资,而是要通过合作,这不仅仅是物理反应,更是化学反应。如果我们不通过合作的方式去提升话语权,就是死路一条。”袁小平说。

  过去,嵊州领带企业由于“小而全”,没法做到“大而专”,生产成本居高不下。浙江丹鲁依服饰有限公司董事长袁小平说,嵊州过去再小的领带生产企业也是“麻雀虽小,五脏俱全”,都建有自己的仓库,养着几部运输车辆,自购原材料、自办运输,库存压力大,生产成本高。他算了笔账:减少一个锅炉可节约几十万元,如果在研发、物流和仓储等方面进行整合,七八家大企业的整个资金用量至少可以减少1亿元,成本减少8%到10%。

  巴贝集团有限公司董事长金耀告诉《经济参考报》记者,一般从生产企业来讲,生产这一环节的价格要提升非常难。因为内部已经经过了充分竞争,利润趋于平均,会稳定在一个正常的产业利润率,没法达到高额利润。“要增加毛利空间,必须转变发展模式,整合产业链。即使量减少,利润可能是更高,价值会极大地提升。”金耀说。

  华业丝绸等3家面料后整理企业原本是竞争对手,常常会在同一家领带企业“狭路相逢”,内部竞争严重削弱了竞争力。经重组后成立了三鑫股份有限公司,退出生产和流通环节,实行技术、人才、市场共享,并分担市场收益和风险。昔日的行业“对头”经过整合,成为了嵊州市最大的领带后整理企业,掌握了嵊州90%领带后整理外加工业务。与此同时,一大批领带生产企业则把后整理业务从企业剥离。

  “产业链整合后,可以让小企业退出某些生产环节,专心于生产或加工,减少不必要的资金投入,并摆脱同质化竞争的困境,形成差异化发展。同时,各个企业间嵌合更紧密了,相比于同样具有廉价加工优势的越南和印度,整体优势也更加明显了,产业稳定性也提高了,不会轻易转移。从这个方面来讲,传统产业的生命周期也将被延长。”经历了大整合后的金耀信心十足地说。

  大企业构筑“大平台”

  由于产业集群中涌现出龙头企业,出现越来越多龙头企业也参与到为整个产业链提供平台服务的新趋势。

  同产业链整合相伴生的是,一批大型龙头企业在嵊州市领带块状经济区中崛起,他们与政府一起,为区域内所有的中小企业构筑了发展的空间平台、公共服务平台,托起了整个产业链。

  嵊州领带块状经济区过去以中小企业为主,近两年出现了越来越多的龙头企业,自2007年起,巴贝、好运来、麦地郎等多家龙头企业的销售额就达到1亿元以上。这些龙头企业将“外拓基地、原材料采购、印染、打线”等程序整合到一起,实现生产统一管理;原材料对外统一采购;色丝对内统一配送。仅统一“团购”这个环节,每吨白厂丝的采购成本,至少可以节约500元。其中巴贝集团还投资了600万元建立了全球最大的领带花型电子资料库,目前已入库30万个花型,嵊州麦地郎服饰有限公司投资2500万元的数码面料花型设计研发中心也已经启动,而这些大平台的资源都可以供本地企业共享。

  地方政府也牵头创立公共服务平台,为中小企业提供更大发展空间。嵊州市正计划新建一个中国嵊州领带城物流中心,形成集交易、展示、技术、科研、仓储、加工、休闲观光、信息发布、物流配送、电子商务等功能于一体的现代化专业市场群。

  嵊州市领带协会常务副秘书长周庆余说,过去构建企业公共服务的大平台都是政府“唱主角”,现在由于产业集群中涌现出龙头企业,出现越来越多龙头企业也参与到为整个产业链提供平台服务的新趋势。

  从“领带之都”迈向“真丝之都”

  袁小平说,他们正新建一万多平方米的厂房,用于向真丝为主的服装产业拓展。“这种拓展不是盲目扩张,我们没有离自己的主业太远,而且也不会放弃主业。”

  嵊州领带产业为寻找新的增长点,积极横向朝相关产业拓展,谋求从“领带之都”向“真丝之都”的转变。

  从领带产业往真丝产业转移,嵊州有天然的优势。周庆余告诉《经济参考报》记者,全球家纺正处于上升期,真丝家纺与领带一样都是提花产品,两者技术、设备、设计相通,客户重合度也高,领带产业做家纺风险相对较小。更值得一提的是,全球最先进的电脑提花织机60%以上在嵊州。嵊州市市长盛秋平说,全市真丝用量已达7000吨左右,占全国真丝用量的10%,出口产品占全国的六分之一。不少领带企业除了领带以外,真丝产品越来越多。原来从领带产业起步的巴贝集团,去年男装、家纺产值已占全部产值的38%。有的领带生产企业的针织服装占全部产值的比重甚至超过一半。

  据了解,嵊州市从去年开始提出一项“真丝拓展计划”,力争通过五年左右努力,投入50亿元,真丝用量占全国的20%左右,在巩固原先领带和针织产业的基础上,努力打造全球真丝产品集聚地。

  在领带生产企业丹鲁依服饰有限公司大院,《经济参考报》记者看到一大片厂房正在紧张建设中。公司董事长袁小平说,他们正新建一万多平方米的厂房,用于向真丝为主的服装产业拓展。“这种拓展不是盲目扩张,我们没有离自己的主业太远,而且也不会放弃主业。”他说,“转变发展方式跨度太大,是很不冷静的行为。”

  巴贝公司的真丝产品已经从领带延伸到高档的相关面料上,包括窗帘、床上用品,箱包面料、男装、室内软装修等多个方面。“这样的延伸对我们公司来讲发展空间很大,而在真丝家纺面料方面,我们的技术和经验优势非常明显。”金耀说。

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